Brief de onboarding

01

Datos personales y contacto

Nombre completo*

Email principal*

WhatsApp con código país*

Ciudad y país de residencia*

02

Sobre tu negocio

Industria, nicho o categoría en la que operas*Ej: coaching, ecommerce, consultoría, servicios profesionales, etc.

Productos o servicios que ofreces actualmente*

Año en que arrancaste como profesional/empresario*

Facturación mensual actual aproximadaOpcional. Indica USD o moneda local.

Equipo actual del negocioCuántas personas, qué roles cumplen, dónde están ubicados.

¿Qué es lo que queremos vender?Opcional.

¿Qué beneficios tiene este producto o servicio?Opcional.

¿Qué problemas ayuda a resolver este producto o servicio?Opcional.

¿Qué diferencia a esta marca del resto del mercado?Opcional.

¿Cuál es el precio de tu producto o servicio y las opciones de pago o financiamiento disponibles?Opcional.

¿Qué es lo que más valoran los clientes al momento de comprar o contratar este producto o servicio?Opcional.

¿Hay algo más que debamos saber sobre el producto o servicio?Opcional.

Por favor indica la web o redes sociales de algunos referentes o competidores directos de tu marcaOpcional. Útil para investigación competitiva.

03

Tu marca personal hoy

Estado actual de tus redes y de tu presencia digital.

Usuario Instagram*

Seguidores actuales Instagram

YouTube (si tienes canal)

TikTok / X / LinkedIn / otrasLas redes activas que manejas.

Frecuencia actual de publicación*

Diaria (5-7 piezas/semana) Alta (3-4 piezas/semana) Media (1-2 piezas/semana) Baja o inexistente

¿Tienes material o contenido pregrabado para reutilizar?Tomas crudas, viajes, momentos del negocio, charlas — material que se pueda re-editar.

04

Contexto y situación actual

¿Cómo estás atrayendo clientes actualmente?*Voz a voz, referidos, redes, eventos, ads, networking, etc.

¿Qué canal te trae más clientes hoy?*

Referidos / voz a voz Redes sociales orgánicas Publicidad paga Eventos presenciales Ventas directas / networking Aún no tengo un canal estable

¿Qué resultados concretos has tenido en redes en los últimos 6 meses?Seguidores ganados, interacciones, clientes conseguidos vía redes, ventas atribuidas, etc.

¿Cuál o cuáles son los rangos de edad de tus clientes frecuentes?Opcional. Selecciona todos los que apliquen.

¿Cuál es el sexo predominante de tus clientes frecuentes?Puedes elegir varios.

Hombre Mujer

¿En qué país o ciudad están tus clientes frecuentes?Por favor explica.

Por favor describe de la forma más detallada posible a tus clientes frecuentesOpcional. Ej: a qué se dedican, qué nivel de estudios tienen, qué temas les interesan, etc.

05

Objetivos y visión

Metas concretas para los próximos 6-12 meses*Facturación, clientes, seguidores, programas, hitos personales. Sé específico.

¿Qué porcentaje de tus ingresos quieres que provenga del online?Para entender el peso estratégico del proyecto digital.

~20% (complemento) ~50% (peso equivalente) ~80% (motor principal) ~100% (todo el negocio)

¿Qué te gustaría que la gente piense o sienta cuando te encuentre en redes?*3-5 palabras o adjetivos. Esto define el tono de marca.

¿Cómo imaginas tu marca cuando esté bien posicionada?Escribe libre. Lo que se te venga a la mente.

06

Retos y bloqueos actuales

¿Qué sientes que hoy te impide crecer más rápido?*

Si pudieras mejorar algo de tu estrategia actual de marketing ¿qué sería?Lo que has intentado y crees que se puede afinar.

¿Has invertido antes en campañas de publicidad o consultoría de marketing?*

Sí, con buenos resultados.Sigo aplicando lo aprendido. Sí, con malos resultados.Me dejó dudas o decepciones. Sí, mixto.Algo funcionó, otras cosas no. No, esta es mi primera inversión seria en marketing.

Si la pregunta anterior es "Sí", cuéntanos brevemente la experiencia

De las personas que te siguen actualmente — ¿se convierten en clientes o solo consumen contenido?

07

Recursos y compromiso

Con qué cuentas y cuánto estás dispuesto a poner.

¿Tienes hoy quien te ayude con marketing, contenido o redes?*Marca todas las que apliquen.

Filmmaker / camarógrafo Editor de video Community manager / asistente de redes Copywriter Diseñador gráfico Por ahora estoy solo

¿Cuánto tiempo a la semana puedes dedicarle tú mismo a crear contenido?*

1-3 horas/semana (lo justo para grabar) 4-7 horas/semana (puedo grabar + planear) 8-15 horas/semana (compromiso fuerte) Más de 15 horas (foco total)

Presupuesto mensual disponible para herramientas y softwareEstimación aproximada en USD. Incluye CRM, plataformas, automatizaciones.

Presupuesto mensual disponible para inversión publicitariaEstimación aproximada en USD. Esto es lo que se paga directamente a Meta, Google, YouTube.

Si tuvieras una estrategia clara y un sistema paso a paso ¿estarías dispuesto a invertir en seguir escalando una vez los 90 días terminen?

Sí, totalmente. Quiero un sistema a largo plazo. Sí, si veo resultados claros en los primeros 90 días. Lo evaluaría al final del trimestre. Mi compromiso es solo por estos 90 días.

08

Activos de marca disponibles

¿Tienes logo, paleta de colores y tipografía oficial?*

Sí, está todo definido Tengo borrador o algunas piezas No, hay que construirlo

¿Tienes banco de fotos profesionales tuyas?*

Banco amplio listo para usar Pocas — necesitaría una sesión Ninguna — sesión fotográfica necesaria

¿Tienes testimonios o casos documentados que puedas usar?Capturas, audios, videos, mensajes — lo que esté autorizado a usar públicamente.

09

Calendario y disponibilidad

Tu disponibilidad para coordinar reuniones del proyecto.

Días de la semana con mayor disponibilidad para reuniones*Selecciona todos los que apliquen.

Franjas horarias preferidas*Selecciona todas las que apliquen.

Mañana temprano (8-10am) Media mañana (10am-12pm) Mediodía (12-2pm) Tarde (2-6pm)

Compromisos importantes ya agendados en los próximos 90 díasViajes, eventos, lanzamientos personales — fechas relevantes para planificar. Por favor sé específico.

10

Visión, impacto y cierre

¿Qué cambiaría en tu vida y en tu negocio si tuvieras una comunidad grande y activa que confía en ti?*

¿Cómo impactaría en tus clientes si logras llevar tu mensaje a miles de personas más?

¿Qué pasaría si dentro de 12 meses sigues exactamente en el mismo punto en el que estás hoy?

¿Qué tendría que pasar para que sientas que estos 90 días valieron la pena?*Sé específico. Si son ventas, cuántas. Si es marca, qué tracción. Si es sistema, qué tan completo.

¿Qué temes que pase y no quieres que pase en este proceso?*

¿Hay algo no discutido en la llamada de onboarding que quieras aclarar o agregar?Espacio abierto.